笑顔の素敵な元保育士のニューハーフ湖子と一泊二日の温泉ハメ旅行。ニューハーフになりたての湖子は初めて男性と旅館に泊まることになり少し緊張している様子。彼女の洋服を脱がせ温泉で仲良くカラダを温めてから丹念に水滴を舐め上げ勃起した肉棒を極上アナルに挿入。ド変態シーメールは何度も快楽の絶頂に達する。