主人公「みなみ」は、恋人の「真理」と充実したセックスをする日々を過ごしていた。ある日、真理が合宿に出かけるため、弟・「薫」の面倒を見てもらうよう頼まれる。みなみは薫に対して苦手意識を持っていたが、笑顔で頼まれ断れず、引き受けることにした。しかし翌朝、みなみが目覚めると身体が女に変わっていた！驚くみなみに、薫は『性転換の薬』を盛ったと告白をする。呆然とするみなみに薫が襲いかかり、そのまま処女を奪われてしまった。薫から女として薫から快楽を開発されるみなみ。そのうち、薫たちが呼んだ年下の少年たちとのセックスに夢中になりはじめ……。