「あー、女の子のパンツになりてぇ」と言ったら、妹が家出した。今は女子寮にいる。良いじゃないか。クンカクンカしたいんだから。あー、でもパンツになったら直にか…ちょっと刺激が強すぎるかも。ならスカートかな。パンツ越しにスーハーできる。イスも良いな。柔らかいお尻に座られたい。何でオレ人間なの？モノになれたら女の子にイタズラし放題なのに！そんな願望を持つ健全な男子「天坂裕二（あまさかゆうじ）」。（名前変更可能）学園から帰宅する彼の前に、しゃべるネコのような生きモノ（後に主人公が「ななこ」と命名）が行き倒れていた。彼女（？）を介抱すると、助けてもらったお礼に主人公にトンデモ機能付きケータイを授ける。それは…どんなモノにもなれる『変身能力付きケータイ』だった！！夢にまで見た能力を手に入れた主人公。この能力を駆使し、女の子にイタズラし放題！一方、ななこには別の目的があるようで…？とどまることを知らない主人公の変身H無双が今、始まる！！