ピュアマーメイドの海棠渚は、魔王ダイモーンの呪いのダンジョンで、魔女ダークリリスとの戦いで、ピンチとなる。その時、魔王の血を引く魔物に犯されてしまう。だが、大逆転し魔物を倒すが、ピュアマーメイドの海棠渚のヴァギナから溢れ出す、魔物の精液は徐々に彼女を狂わせてゆく。それでもピュアマーメイドは魔女ダークリリスと戦おうとするが、すべては魔王ダイモーンの罠だった。ピュアマーメイドのコスチュームは変わり、魔装へと心も体も堕ちていく。魔王ダイモーンを倒すのが使命だったピュアマーメイドの海棠渚は魔王と濃厚に絡みあい、熱い接吻を交わし、深く奥まで魔王の穢れた一物をヴァギナに挿入しズボズボと受け入れるのだった。そして、大魔女ダークマーメイドとなった海棠渚は…！？耽美な衝撃の展開が魔界に訪れる…［BAD END］