惑星オメガに独立星の惑星パルナスからの使者ムスカが訪れる。独裁者となったゲロンガから村人たちを救ってほしいと救済を求めに来たのだ！コスモエンジェルは銀河の守護者であるスパンデクサーとして仲裁に入る事を決意し旅立つ事に…。ムスカの首に賞金が懸けられている事を知った賞金稼ぎ、アンカとメラクは寝込みを襲うがコスモエンジェルに倒される。コスモエンジェルは二人と取引し、パルナスへの密航への手助けの代わりに自分が借金の身代わりになると提案する。惑星パルナスのゲロンガ宮殿にまんまと潜入したコスモエンジェルはゲロンガのボディーガードである殺し屋ダーティーチャイルドになすすべもなく倒される。勝負に負けたコスモエンジェルは約束通りゲロンガの性下僕としてギャラリーの見世物になる事に。性下僕として調教されるコスモエンジェル、パルナス星人の特殊なペニスによって抗う事が出来ないほどの快楽を感じギャラリーの見守る中、醜態をさらす事に…。［HAPPY END］