マジンガ帝国の女幹部・シメールは宿敵ライズマンによって何度も作戦失敗を繰り返し、皇帝ソルによって制裁を受けていた。失ったプライドを取り戻すために、直接の原因を作ったライズピンクに一対一の決闘を申し込むシメール。しかし、帝国内での彼女のライバルである幹部・メフィストによって邪魔され、ライズピンクと共に捕らわれてしまう。メフィストは、極秘に開発した人格交錯マシンを使って、シメールとライズピンクの体を交換し、ライズマンを内部から壊滅させる作戦をシメールに提案する。メフィストの挑発にのったシメールはライズピンクと肉体を入れ替え、ライズマンの基地に入り込む作戦に打って出る。しかし、ただでは転ばないシメールは、ライズレッドを妖術で誘惑し、自分の支配下に置くために彼の体をサディスティックに犯していく。一方、メフィストも次の一手に打って出るためにライズピンクの人格が入ったシメールの肉体を凌辱していくのだった。果たしてメフィストの真の狙いは？［BAD END］