主人公の横尾典宏は痴漢行為によって女が怯え恥らうさまに物凄い興奮を覚え、その女が自分のペニスによって淫らな牝と化していくさまを楽しんでいた。そして、男がいる女を自分の淫らな牝にするという新たな欲望に目覚めた彼は、ふたりの女性をターゲットに定め動きだす！